top of page
ניהול תיקי ני"ע
ניהול תיק השקעות מאפשר ליחיד או לחברה להפקיד כספים בחשבון על שמם ולהעניק למנהל תיקים מורשה ייפוי כוח לניהול ההשקעות בהתאם למדיניות שנקבעה.
יש כסף פנוי להשקעה? אפשר לנהל אותו בצורה מקצועית ומסודרת
כספים פרטיים או כספים שנצברו בחברה יכולים להיות מושקעים בשוק ההון באמצעות מנהל תיקי השקעות. הכסף נשאר בחשבון על שם המשקיע, ומנהל התיקים מקבל הרשאה לבצע פעולות השקעה בהתאם להסכמות ולמדיניות שנקבעה.
איך זה עובד?
לאחר בחינת הצרכים ורמת הסיכון, נבנית מדיניות השקעה מתאימה. המשקיע מפקיד את הכספים בחשבון על שמו ומעניק למנהל התיקים ייפוי כוח לביצוע פעולות קנייה ומכירה.
שקיפות ושליטה
המשקיע יכול לצפות בחשבון, בהרכב התיק ובביצועים. כך הוא יודע היכן הכסף מושקע גם כאשר הניהול השוטף מבוצע על ידי איש מקצוע.
התפקיד שלנו
במסגרת שיתופי הפעולה שלנו עם מנהלי תיקי השקעות, אנחנו מסייעים בתהליך ההתקשרות ובבחינת התאמת מבנה התיק לצרכים, לטווח ההשקעה ולהעדפות המשקיע.
bottom of page